Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовят к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт будничная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранного пути.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
